ライフプラン個人のお客様


人生には、様々のイベントがあります。

就職、結婚、出産、住宅の購入、保険加入、転職、定年、老後の計画、資産運用等の

ライフイベントに合わせた必要資金や予想外のリスク(病気や事故等)へ

備える資金をどのように準備していくかを設計していますか?

 

あなたのライフプラン表を作成することで、

漠然とした不安を軽減することができ、

将来の資金を計画的に準備することが可能になります。


ライフプラン表(例)

世帯主 府中太郎さま(33歳)、妻 幸子さま(28歳)、長女3歳、長男1歳の場合

府中太郎さま 年収500万円(預貯金200万円)

妻 幸子さま 専業主婦(預貯金100万円)

生活費400万円の場合、下記のようなライフプラン表が作成できます。

2020年~2029年

10年間のライフイベント表と

金融資産グラフです。

2030年~2039年

10年間のライフイベント表と

金融資産グラフです。

2040年~2049年

10年間のライフイベント表と

金融資産グラフです。



生活設計に関するデーター

子どもの毎月教育費

大学の教育費

大学に通うようになると仕送りなど、出費もかさみます。

早めの貯蓄を心がけましょう。


結婚資金援助額

65歳以上の世帯消費


自分の介護に対する不安内容

ライフプラン表の依頼

ひとり一人の人生設計は違います。

お客さまとヒアリングしながら設計していきます。

遠慮なくお気軽に下のフォームにご記入の上ご相談ください。

尚、一生に1回作ればよいというものではなく、常に自分と家族を取り巻く環境は変化し、社会情勢も常に変化しますので、その度にライフプラン表は再作成しなければなりません。

 

ここにヒアリングシートをダウンロードできる



ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー(Financial Planner)、またはファイナンシャル・プランニング(Financial Planing)の略でファイナンシャル(財政・家計)のプランナー(立案・計画者)またはプランニング(計画を立てる)という意味です。

通称FPとも言われている職業、職種です。

 

FPという概念と手法はアメリカで始まった経緯もあり、アメリカでのFP認知度は高く、社会的にも医師や弁護士に並ぶ地位となっています。

 



相続士

相続士®

相続の各専門家(税理士・司法書士・弁護士・行政書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・ファイナンシャルプランナー等)とネットワークを組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援を行う相続に特化した専門家です。

 

相続士の役割

相続士は、ひとりひとりの相続時間軸に合わせたご支援をしております。

相続税の申告・納付 …… 適正な土地評価での申告・納付を目指します。

遺産分割 …… なによりも円満な遺産分割を目指します。

相続手続 …… 遺産分割協議の取り纏め、不動産の相続登記、保険や預金の相続手続等。



三井住友海上あいおい生命

働けなくなったときも、万一のときも、

毎月の安心をお届けします。

万一のときの保障が一生涯続く保険です。

 

ライフステージに合わせて、万一のときの保障を合理的に準備できます。

入院・手術だけでなく、生活習慣病・ガン・女性疾病・介護等も手厚くサポート

ガンの診断・入院・手術・通院・抗ガン剤治療等をしっかりサポート

働けなくなったとき、毎月の安心をお届けします。

ゆとりあるセカンドライフを送るための

資金を計画的に準備できます。

お子さまの教育資金に加えて、医療保障まで備えることができます。



ご予約・お問合せ

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メールの送信が完了したとしても、まだご完了ではありません。

私からの確認の電話もしくはメールをしますので少々お待ちください。

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携帯090-4651-0729へお気軽にお電話ください

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